موریس میشکین یک یهودی مذهبی و سالخورده در نیویورک است. همسرش فانی به شدت بیمار است. او خیاط است اما به دلیل کمردرد شدید نمی‌تواند کار کند و حتی پول کافی برای خرید داروهای فانی را ندارد. سرانجام، مرد سیاه‌پوستی ناگهان در آشپزخانه میشکین ظاهر می‌شود. او ادعا می‌کند فرشته‌ای از سوی خداست که برای کمک به میشکین فرستاده شده است. این فرشته سیاه‌پوست حتی یهودی است و الکس لوین نام دارد؛ اما آیا موریس حرف‌های این فرشته را باور خواهد کرد؟ و آیا این فرشته می‌تواند معجزه‌ای را که وعده داده است انجام دهد؟

در شهر کوچکی در اسلواکی تحت اشغال نازی‌ها در طول جنگ جهانی دوم، تونو، یک نجار شریف اما ترسو، به عنوان «ناظر آریایی» یک مغازه دکمه‌فروشی متعلق به یک بیوه پیر یهودی به نام روزالی منصوب می‌شود. از آنجا که این پست با حقوق و جایگاهی در سلسله‌مراتب فاسد شهر همراه است، تونو در حالی که رفته‌رفته با روزالی دوست می‌شود، با طمع و احساس گناه خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی مقامات دستور جمع‌آوری تمام یهودیان شهر را صادر می‌کنند، تونو با یک دوراهی اخلاقی مواجه می‌شود که شبیه به هیچ‌کدام از تجربه‌های قبلی‌اش نیست.